Quer acabar com o trabalho manual e atualizar informações de clientes e fornecedores em poucos cliques e direto pelo sistema?

Temos a solução para você!

Com o vhsys você pode migrar os dados de qualquer software ERP ou planilha utilizando um formato de arquivo de uma linguagem que vários aplicativos podem ler, inclusive o Excel.

Vamos te mostrar! ?

Neste artigo você vai aprender a:

1. Baixar a planilha de exemplo

2. Importar planilha

3. Vincular colunas

 

1. Baixar a planilha de exemplo

Acesse o menu: Cadastros ⇢ Clientes/Fornecedores.

Em seguida, clique no botão Importar.

Clique na opção Baixar a planilha de exemplo, para que você importe de maneira super fácil seus dados para o sistema.

Após baixar o arquivo, insira e organize as seguintes informações na planilha e salve:

• tipo pessoa (PJ/PF);
• tipo cadastro (cliente/fornecedor/ambos);
• CNPJ/CPF;
• razão social/nome;
• fantasia;
• endereço;
• número;
• bairro;
• complemento;
• CEP;
• cidade;
• código IBGE/cidade;
• UF;
• contato;
• telefone;
• celular;
• fax;
• e-mail;
• inscrição estadual/rg;
• observações;
• situação (ativo/inativo);
• data de nascimento.

Após organizar as informações na planilha, clique em Salvar Como.  Localize a opção Tipo e verifique se o formato é  o .CSV separado por vírgulas. Conforme a seguinte imagem:

2. Importar planilha

Clique no botão Importar arquivo:

Feito isso, sua planilha com os dados dos clientes/fornecedores será importada para o vhsys.

3. Vincular colunas

Para tornar o processo mais simples, agora você precisa vincular as colunas de sua planilha com as informações do sistema, por exemplo: CNPJ com CNPJ, etc.

Veja como ficou mais fácil! 

Utilize as colunas para selecionar os dados desejados no cadastro. 

Quando a coluna está na cor verde e com o símbolo de confirmado () é porque os dados foram preenchidos.

Quando a coluna está na cor branca é porque a descrição da coluna está diferente da relação de colunas do sistema. 

Mas não se preocupe, pois isso não vai interferir no funcionamento.

Utilize a barra de rolagem horizontal para navegar entre as colunas.

Se a informação estiver preenchida, você pode clicar em Selecionar e localizar o nome da coluna conforme a lista:

Após preencher todas as colunas e elas aparecerem na cor verde, clique no botão Importar ao final da página para finalizar o processo de importação dos dados dos seus clientes e fornecedores.

Após concluir o processo de importação, as informações do seu arquivo estarão disponíveis no cadastro de Clientes/Fornecedores.

Prontinho, tudo certinho agora! ?

Entre em contato com a gente sempre que precisar, será um prazer enorme falar com você! ?

Até a próxima!