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Automação

  O Aplicativo Automação é a solução que vai te ajudar a ganhar tempo nas tarefas do dia a dia e a reduzir erros humanos. Com ele, você consegue  lançar contas e estoque automaticamente ao criar um pedido.

Não se preocupe, vamos te explicar tudo! 😃

 Dica: para utilizar o aplicativo, basta acessar a “Loja de Aplicativos” dentro da plataforma online vhsys.

Neste artigo você vai aprender a: 

1. Primeiros passos

2. Configurações do Aplicativo Automação

1. Primeiros passos

Antes de automatizar os lançamentos, é necessário que os parâmetros do sistema sejam configurados. 

Para isso, acesse: Configurações () ⇢ Parâmetros do sistema.

Localize a opção: Estoque ⇢  Lançar estoque. Determine se o lançamento de estoque será por: Nota Fiscal, Pedidos ou Ambos.

 Dica: se o campo acima estiver habilitado somente em “Nota Fiscal”, o lançamento dentro do pedido não será realizado. Sugerimos que a opção “Ambos” seja marcada.

Após selecionar a opção desejada, clique em “Salvar configurações”.

2. Configurações do Aplicativo Automação

Após instalar o Aplicativo Automação no seu vhsys, ao abrir, aparecerá a seguinte tela:

Ao clicar no botão “Histórico de alteração”, aparecerá um resumo com as mudanças feitas dentro do aplicativo:

Antes de selecionar em quais módulos as ações são realizadas, é necessário definir uma conta bancária como para “Pedidos” e “Vendas Balcão (PDV)”, caso ainda não tenham sido definidas.

Aparecerá a seguinte tela:

Selecione a conta bancária e coloque “Sim” em “Conta padrão para receitas”:

Clique em “Continuar” e avance até salvar as informações.

Obs.: o lançamento de contas sempre acontecerá na conta que foi marcada como padrão para receitas.

Pedidos

Depois de selecionar a conta bancária desejada, na guia “Pedidos”, teremos:

Em “Pedido criado”, se a opção estiver marcada como “On (habilitada)” a ação realizada será:

1. Lançar estoque:  o estoque será lançado automaticamente.

2. Lançar contas a receber: as contas serão lançadas automaticamente (Financeiro ⇢ Contas a receber).

3. Lançar comissão: a comissão do vendedor será lançada automaticamente.

 Dica: a opção de “Lançar comissão” só ficará disponível se a opção de “Lançar contas a receber” estiver  marcada como “On (habilitada)”.

Obs.: lembrando que as ações automáticas serão executadas quando o pedido for criado. Ou seja, assim que clicar em “Salvar” para concluir o pedido,  o lançamento será realizado.

O pedido criado pelo aplicativo Mobile vhsys não está contemplado pelo Automação. Sendo assim, é necessário ainda realizar os lançamentos manualmente.

Se o produto da venda não tiver estoque e a opção “Bloquear Venda” estiver ativa, não será possível lançar automaticamente.

 Link de Pagamento

Em “Link de Pagamento”, se a opção estiver marcada como “On (habilitada)” a ação realizada será:

1. Lançar estoque:  o estoque será lançado automaticamente.

2. Lançar contas a receber: as contas serão lançadas automaticamente (Financeiro ⇢ Contas a receber).

3. Lançar comissão: a comissão do vendedor será lançada automaticamente.

 Dica: a opção de “Lançar comissão” só ficará disponível se a opção de “Lançar contas a receber” estiver  marcada como “On (habilitada)”.

Obs.: lembrando que as ações automáticas serão executadas quando o link de pagamento for pago.

Vendas Balcão

Em “Vendas finalizadas no PDV”, se a opção estiver marcada como “On (habilitada)” a ação realizada será:

1. Lançar estoque:  o estoque será lançado automaticamente.

2. Lançar contas a receber: as contas serão lançadas automaticamente (Financeiro ⇢ Contas a receber).

3. Lançar comissão: a comissão do vendedor será lançada automaticamente.

 Dica: a opção de “Lançar comissão” só ficará disponível se a opção de “Lançar contas a receber” estiver  marcada como “On (habilitada)”.

Obs.: lembrando que as ações automáticas serão executadas quando a venda for concluída no PDV. Ou seja, assim que clicar em “Finalizar (F6)” para concluir a venda,  o lançamento será realizado.

Se a mudança for feita no “Alterar parâmetros”, dentro do Vendas Balcão (PDV), também mudará no Automação e vice e versa.

Viu como é simples?😎 

Quando precisar é só abrir um chamado! Conte sempre com a gente, tá bom? 

Até a próxima! 😃 

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